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2022-03-30 12:00:00
3月30日,Morningstar晨星(中國)2022年度基金獎獲獎名單揭曉,國海富蘭克林基金旗下的國富中國收益混合基金(代碼:450001)從兩千八百余只基金中脫穎而出,成為全市場(chǎng)唯一一只獲得“2022年度混合型基金獎”的基金!
比“百里挑一”更稀缺的晨星基金獎
晨星基金獎是公募基金業(yè)最權威的獎項之一,評選條件嚴格,獎項數量極少,每年參選的數千只基金中,每個(gè)細分類(lèi)型僅有1只基金獲獎。本屆晨星基金獎共有2857只基金參選,其中14只基金進(jìn)入提名名單,最終僅有5只基金獲獎①,比“百里挑一”更稀缺。
據介紹,晨星獎的評選方法定量與定性相結合。定量評價(jià)方面,考察基金的當年度以及中長(cháng)期的總回報率、風(fēng)險、風(fēng)險調整后收益,基金經(jīng)理團隊在當年度是否變動(dòng)等;定性分析方面,考察基金經(jīng)理任職的時(shí)間、基金公司管理團隊的穩定性、投資策略和流程是否與招募說(shuō)明書(shū)一致、投資人服務(wù)以及合規情況等。入圍晨星基金獎提名不僅意味著(zhù)基金短中長(cháng)期業(yè)績(jì)突出,且基金經(jīng)理管理能力強,基金公司實(shí)力雄厚。
以不高于65%的倉位連續7年跑贏(yíng)大盤(pán)
國富中國收益是國海富蘭克林基金公司發(fā)行的第一只基金,成立于2005年6月,是一只響當當的王牌老基,截至2021年末,國富中國收益自成立以來(lái)累計回報763.40%,是同期上證綜指漲幅的3.14倍、滬深300漲幅的1.60倍②。
②基金業(yè)績(jì)數據來(lái)源2021年四季報,截至2021年末。指數數據來(lái)源wind,2005.6.1-2021.12.31期間,上證綜指漲幅為243.14%,滬深300漲幅為477.18%。過(guò)往業(yè)績(jì)不作為未來(lái)業(yè)績(jì)的保證,投資者需關(guān)注產(chǎn)品收益波動(dòng)的風(fēng)險。
基于長(cháng)期良好的表現,國富中國收益獲評晨星標準混合型基金10年期5星評級③,根據晨星基金星級評價(jià)體,將同類(lèi)基金的“晨星風(fēng)險調整后收益”由大到小排序,僅前10%能夠獲評5星。
不僅長(cháng)期回報亮眼,國富中國收益業(yè)績(jì)的穩定性也值得稱(chēng)道。從年度業(yè)績(jì)來(lái)看,國富中國收益從2015年起連續7年戰勝上證指數,體現出熊市抗跌、牛市不掉隊的特征,超額收益獲取能力在多種市場(chǎng)風(fēng)格下都經(jīng)受住了考驗。
數據來(lái)源:基金定期報告。過(guò)往業(yè)績(jì)不作為未來(lái)業(yè)績(jì)的保證,投資者需關(guān)注產(chǎn)品收益波動(dòng)的風(fēng)險。
從波動(dòng)率來(lái)看,截至2021年末,國富中國收益成立以來(lái)的年化波動(dòng)率為16.21%,同期上證指數的年化波動(dòng)率為24.18%。
值得注意的是,國富中國收益是一只典型的“股債平衡策略”基金,根據基金合同規定,該基金股票投資比例為基金資產(chǎn)的20%至65%,從基金定期報告數據來(lái)看,股票倉位穩定在45%-63%之間。這樣一只倉位并不算高的基金,能夠取得數倍于指數的回報,同時(shí)波動(dòng)率又遠小于指數,可謂“攻守兼備”。
25年投資老將徐荔蓉親管
國富中國收益自2010年9月起由基金經(jīng)理徐荔蓉管理,徐荔蓉具備25年證券從業(yè)經(jīng)驗、15年公募基金管理經(jīng)驗,現任國海富蘭克林基金副總經(jīng)理、投資總監,是公募基金行業(yè)最資深的基金經(jīng)理之一,曾獲“明星基金經(jīng)理獎”等重磅獎項④。在多年市場(chǎng)牛熊考驗中,徐荔蓉總結出一套成熟的投資框架,是取得長(cháng)期穩定回報的關(guān)鍵:
一是專(zhuān)注自下而上選股。徐荔蓉力爭在各個(gè)行業(yè)中挑選長(cháng)期創(chuàng )造超額收益的個(gè)股,特別是從冷門(mén)行業(yè)中挖掘出估值便宜但成長(cháng)性好的公司,保持各個(gè)行業(yè)、大中小市值公司的適當配置,實(shí)現組合整體風(fēng)格的均衡,以應對市場(chǎng)風(fēng)格切換。
二是偏好逆向投資。徐荔蓉表示,逆向投資的關(guān)鍵是要保持開(kāi)放的心態(tài),傾聽(tīng)相反聲音,規避陷阱,不能“為了逆向而逆向”,盡可能全面了解標的負面情況再投資,同時(shí)也要足夠耐心,陪伴公司成長(cháng),等待股價(jià)反彈。
三是采取GARP策略,追求合理估值下的成長(cháng)。徐荔蓉表示,成長(cháng)是他更為偏好的方向,但也對估值、風(fēng)險收益比有比較高的要求,希望規避投資標的價(jià)格高企的風(fēng)險,以合理估值買(mǎi)入有成長(cháng)潛力的公司股票。
四是全球視野。徐荔蓉重視對重倉股做大量全球范圍的優(yōu)劣勢比較,分析未來(lái)可能的趨勢與當前投資的性?xún)r(jià)比,力爭使投資更加有的放矢。
五星投研團隊保駕護航
晨星年度基金獎不僅對基金經(jīng)理和基金產(chǎn)品做全方位考察,也對基金公司管理團隊的穩定性、投資人服務(wù)以及合規情況等做定性研究,公司整體實(shí)力也是國富中國收益榮獲基金獎的重要支持因素。
成立18年來(lái),國海富蘭克林基金專(zhuān)注在主動(dòng)權益投資領(lǐng)域精耕細作,構建了經(jīng)驗豐富、結構穩定的投研團隊,團隊成員司齡普遍較長(cháng),歷經(jīng)市場(chǎng)風(fēng)格切換,形成了基于基本面研究的價(jià)值投資理念,強調對公司及行業(yè)的深度理解,堅持“不投不理解的東西”,將風(fēng)險控制放在重要地位,為其取得長(cháng)期較好業(yè)績(jì)提供有力保障。
據海通證券最新數據,國海富蘭克林基金的股票投資能力獲3年期/5年期/10年期全五星評級,全市場(chǎng)僅有6家基金公司獲此評級;固定收益類(lèi)資產(chǎn)近3年超額收益排名行業(yè)第6、近5年排名行業(yè)第3⑤。自成立以來(lái),國海富蘭克林基金及旗下產(chǎn)品共榮獲過(guò)14座金牛獎、15座金基金獎、21座明星基金獎、2次晨星獎以及5次晨星獎提名⑥。
①數據來(lái)源:晨星(中國)。該數據由MORNINGSTAR晨星版權所有。晨星及其內容供應商對于您使用任何相關(guān)資料而作出的任何有關(guān)交易,投資決定均不承擔任何責任。過(guò)往業(yè)績(jì)不代表將來(lái)表現。
②基金業(yè)績(jì)數據來(lái)源2021年四季報,截至2021年末。國富中國收益成立于2005.6.1,近五個(gè)年完整會(huì )計年度2017-2021年業(yè)績(jì)?yōu)?.90%、-10.47%、39.60%、52.67%、18.37%,同期業(yè)績(jì)比較基準業(yè)績(jì)5.38%、-7.93%、14.08%、10.57%、-0.31%。業(yè)績(jì)比較基準為中債國債總指數(全價(jià))*55%+滬深300指數*40%+同業(yè)存款息率*5%?,F任基金經(jīng)理徐荔蓉自2010.9.29開(kāi)始管理。指數數據來(lái)源wind,2005.6.1-2021.12.31期間,上證綜指漲幅為243.14%,滬深300漲幅為477.18%。
③數據來(lái)源:晨星(中國),2021.12評。
④徐荔蓉簡(jiǎn)歷:25年證券從業(yè)經(jīng)驗,15年公募基金管理經(jīng)驗,CFA,CPA(非執業(yè)),律師(非執業(yè)),中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士。歷任中國技術(shù)進(jìn)出口總公司金融部副總經(jīng)理、融通基金管理有限公司基金經(jīng)理、申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司(現“申萬(wàn)菱信基金管理有限公司”)基金經(jīng)理、國海富蘭克林基金管理有限公司高級顧問(wèn)、資產(chǎn)管理部總經(jīng)理兼投資經(jīng)理、管理層董事?,F任國海富蘭克林基金管理有限公司副總經(jīng)理、投資總監、研究分析部總經(jīng)理,國富中國收益混合基金、國富潛力組合混合基金、國富研究精選混合基金、國富價(jià)值成長(cháng)一年持有期混合基金及國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合基金的基金經(jīng)理。2019.8獲濟安金信頒發(fā)“明星基金經(jīng)理獎”。
⑤數據來(lái)源海通證券,評級截至2022年2月末,排名截至2021年12月末。
⑥獎項數據來(lái)源國海富蘭克林基金,評獎機構為中國證券報、上海證券報、證券時(shí)報、晨星(中國),獲獎區間為2007年至2022年3月。
風(fēng)險提示:本材料不作為任何法律文件。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jì)并不構成對本基金業(yè)績(jì)表現的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險和本金虧損,由投資者自行承擔。投資者投資于本公司基金前應認真閱讀相關(guān)的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等文件,了解所投資基金的風(fēng)險收益特征,并根據自身風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險。本基金為混合型基金,其預期收益及預期風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。投資者可登錄國海富蘭克林基金管理有限公司官網(wǎng)查詢(xún)關(guān)于本產(chǎn)品的更多相關(guān)信息,網(wǎng)址:http://www.lvdoubing.cn/。